Однако в условиях кризиса банкам приходится снова вводить комиссии, утверждают банкиры. «Ставки привлечения ресурсов повысились для всех игроков, – отмечает советник президента ОТП-банка Вадим Юрко. – Ставки по потребкредитам поднимают все банки, поэтому мы действуем в рамках рыночной тенденции». По словам члена правления Сведбанка Алексея Аксенова, повышая единовременные комиссии, банки пытаются увеличить собственную доходность в условиях роста стоимости ресурсов. «Если заемщик гасит такой кредит досрочно, банк все равно получает компенсацию в виде уплаченной комиссии, – поясняет эксперт. – Кроме того, взимание комиссии при выдаче кредита позволяет банку снизить свои риски, поскольку заемщик подтверждает хотя бы минимальную возможность гасить кредит».
В Финансово-страховом брокере отмечают, что в этих условиях заемщикам становится все труднее получить кредит, поскольку увеличение комиссий делает его недоступным. «В октябре переводить заявки на кредит из одного банка в другой из-за изменения условий кредитования были вынуждены 50 % клиентов, обращавшихся за кредитами», – пояснили в компании.
По данным агентства Русрейтинг, у некоторых банков комиссионный доход выше, чем доход от получения процентов по кредитам. «У многих банков, в частности у ХКФ-банка, банка Восточный экспресс, ОТП-банка, комиссионный доход превышает декларируемый процентный доход, соответственно, банки, скорее всего, будут повышать именно комиссии», – отмечает аналитик агентства Русрейтинг Виктория Белозерова. По словам госпожи Белозеровой, для банков, делающих ставки на комиссии, повышается риск предъявления претензий со стороны контролирующих органов.
Банки нацелились на увольнения
Вслед за ипотекой и автокредитами банки ужесточают условия предоставления НЕЦЕЛЕВЫХ КРЕДИТОВ и сокращают их объемы. Банкиры объясняют это возросшими рисками возникновения массовой неплатежеспособности заемщиков из-за увольнений.
По данным Банка России, на 1 октября 2008 года объем кредитов физлицам составил 4 трлн руб. Отдельной статистики по нецелевым кредитам нет. По данным агентства Русрейтинг, на долю кредитов, выданных на срок от одного года до трех лет (именно на этот срок, как правило, выдаются такие кредиты), приходится около 18 % от общего объема розничного кредитования (720 млрд руб.).
Получить нецелевой кредит в ряде банков стало значительно сложнее. В call-центре Промсвязьбанка сообщили, что с 5 ноября для новых заемщиков доступны только кредитные карты, а кредит наличными может получить только «постоянный клиент», у которого в банке есть кредитная история или зарплатная карта. На горячей линии Юниаструм-банка сообщили, что в Москве «кредиты наличными выдаются только на карту», а со следующего года такой порядок будет действовать по всей сети (42 филиала и 169 допофисов). В Росбанке нецелевой кредит наличными теперь можно получить, только имея кредитную историю в банке. Банк Петрокоммерц выдает любые розничные кредиты только клиентам, у которых есть его зарплатная карта.
Сбербанк с 1 ноября отказался от выдачи беззалоговых кредитов, установив максимальную сумму кредита наличными в размере 500 тыс. руб. На горячей линии Банка Москвы сообщили, что теперь для получения кредита наличными или кредитной карты необходимо иметь поручителя, а также у заемщика в собственности должен быть земельный участок или автомобиль иностранной марки. В ВТБ 24 сумма предоставляемого без поручительства кредита наличными снижена с 750 тыс. до 500 тыс. руб.
В банках объясняют ужесточения условий выдачи возросшими рисками. «Мы ограничиваем предельную концентрацию риска на одного клиента по кредитам, не обеспеченным поручительством, – пояснил начальник управления потребкредитования ВТБ 24 Иван Лебедев. – Качество кредитного портфеля может снизиться из-за ухудшения ситуации в национальной экономике, снижения зарплат и возможного увольнения заемщиков». По словам управляющего директора блока «Розничный бизнес» Банка Москвы Аллы Цытович, наличие в собственности у заемщика недвижимости или автомобиля подтверждает его способность «грамотно подходить к расходованию средств». «Кредитная карта позволяет банку управлять кредитным лимитом», – пояснил отказ от некарточного кредитования новых клиентов директор департамента развития розничного бизнеса Промсвязьбанка Алексей Михайлик.
Сокращение долгосрочного кредитования банки объясняли тем, что не могут прогнозировать его рентабельность в условиях постоянно меняющейся стоимости ресурсов. Краткосрочное нецелевое кредитование сейчас опасно для банков возросшими рисками невозвратов. «Никакая ставка не компенсирует убыток банка в случае неплатежеспособности заемщика из-за увольнения с работы», – отмечает член правления Альфа-банка Алексей Марей.
Глава 4
РЕАЛЬНЫЙ КРИЗИС
Кризис пришел в реальный сектор. Предприятия останавливают конвейеры, гасят домны, сворачивают новые проекты. Увольняют сотрудников. Снижают им зарплату. Нет кредитов – нет денег. Возникает порочный круг: кризис ликвидности – падение производства – безработица – снижение платежеспособного спроса…
Промышленный рост теряет убедительность
Официальная публикация Росстата о состоянии ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА в августе 2008 года показала, что относительно высокий рост в промышленности предыдущего месяца (4,7 %) становится все более неустойчивым. Число отраслей, «вытягивающих» динамику промпроизводства, сокращается.
Подробный анализ данных Росстата свидетельствует о том, что ситуация в промышленности более напряженная и менее устойчивая, чем это видно из общих показателей. Владимир Сальников из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) указывает, что «значительно сузился спектр позиций, которые „вытягивают“ рост». В сфере добычи полезных ископаемых это рост добычи угля на 9,3 % на фоне спада добычи нефти и газа (на 1,1 % и 0,7 % соответственно). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – ускоренный рост выработки электроэнергии тепловыми станциями (на 6,9 %) при падении в гидроэлектроэнергетике на 12,7 %.
Самой настораживающей выглядит динамика обрабатывающих отраслей. Все заметнее замедление производства стройматериалов: производство кирпичей в августе выросло всего на 1,5 %, железобетонных изделий и конструкций снизилось на 1 %, а цемента – на 11,5 %. Сказываются последствия замедления жилищного строительства и инвестиций в основной капитал, соглашается Владимир Сальников. Впрочем, он напоминает, что падение потребления отечественного цемента отчасти связано с ростом его импорта.
