Все это время остальные русские суда стояли у острова Мэн. 28 июля к флоту пришел корабль «София Магдалина». 8 августа в Кронштадт были отправлены корабли «Победоносец» из-за ветхости, «Александр Невский» из-за течи, «Мстислав» из-за поврежденной грот-мачты, фрегат «Мстиславец», катера «Гагара» и «Нева».
Все суда эскадры В.Л. Чичагова 13 августа снялись с якоря и направились в Россию, соединившись на следующий день с эскадрой А.И. Круза. 20 августа флот прибыл на Ревельскии рейд, а 6 сентября кронштадтская эскадра ушла к Котлину. Двухмесячная блокада протекала монотонно, встреч с неприятелем не было. Такое участие русского флота в блокадных действиях скорее было «показом флага».
Уже в конце навигации, в ноябре катер «Меркурий» и транспорт «Анна-Маргарита» доставили из Ревеля в Стокгольм русского посланника в Швеции графа Н.П. Румянцева.
1794 год ознаменовался новыми крупными победами французской республиканской армии. В борьбе с коалицией принял участие и французский флот.
Первое крупное морское сражение произошло в 1794 г. 16 мая французская Брестская эскадра (25 линейных кораблей) под командованием вице-адмирала Вилларе де Жуайёза вышла в Атлантический океан, чтобы встретить и прикрыть от возможного нападения англичан конвой с зерном, который направлялся из Северной Америки в Брест. Пять французских линейных кораблей под командованием контр-адмирала Нилли уже находились в крейсерстве в океане для защиты конвоя. Английская эскадра (26 линейных кораблей) под командованием адмирала Р. Хоу в это время крейсировала в Бискайском заливе с целью перехвата французского конвоя. Узнав о выходе французской эскадры из Бреста, Хоу начал ее поиски, чтобы принудить французов к бою, разбить их и захватить транспорты с грузом.
1 июня в 430 милях от острова Уэссан между английской и французской эскадрами произошло сражение. В ходе его французы потеряли семь кораблей (шесть было захвачено англичанами, один потоплен), семь французских кораблей были повреждены. У англичан 11 кораблей получили значительные повреждения, однако англичане не достигли своей цели суда с зерном без потерь прошли в Брест.
Разгром французской эскадры объясняется состоянием полного упадка личного состава после революции. Контр-адмирал Вилларе де Жуайёз постоянно отмечал неопытность капитанов своей эскадры. Офицеры-дворяне или эмигрировали, или сложили головы на гильотине. Вилларе за три года до сражения был лейтенантом, его начальник штаба и 11 командиров линейных кораблей — мичманами. У нового поколения командиров нет ни знания, ни опыта, ни — очень часто — способностей. Перед лицом британского флота им остается только отступать, несмотря на отличное качество французских кораблей, которые считались лучшими в мире, если сошли со стапелей до 1789 г.
В Средиземном море в 1794 г. английский флот осуществлял поддержку сухопутных операций противников Франции на узкой береговой полосе между Альпами, Аппенинами и морем и оказывал давление на различные итальянские государства.
В 1794 г. русские корабли в Северное море не направлялись, Россия занималась усмирением Польши — подавлением восстания под руководством Т. Костюшко. К тому же обострились отношения со Швецией. После окончания Русско-шведской войны 1788 — 1790 гг. и заключения Верельского мира со Швецией у России были налажены дружеские отношения.
8/19 октября 1791 г. в Дротниггольме был заключен Русско-шведский союзный договор. Он подтверждал Верельский мир 1790 г. Стороны обещали друг другу «добрые услуги», а в случае необходимости — и вооруженную помощь: Швеция поможет России 8000 пехоты, 2000 конницы, 6 линейными кораблями и 2 фрегатами, а Россия Швеции — 12 000 пехоты, 4000 конницы, 9 линейными кораблями и 3 фрегатами. Россия и Швеция брали обязательство не заключать сепаратного мира. Срок действия договора — 8 лет.
Но эти дружеские отношения несколько изменила неожиданная кончина короля Густава III в начале 1792 г. (Густав был убит в марте 1792 г. на балу в результате заговора дворян, недовольных усилением власти короля). По малолетству наследника — короля Густава IV — Адольфа до его совершеннолетия в управление Швецией вступил его дядя герцог Карл Зюдерманландский (с 1809 г. — король Карл XIII), который начал сближаться с Францией.
11 мая 1794 г. обе эскадры Балтийского флота в Кронштадте и Ревеле вышли на рейды. 6 июня Кронштадтская эскадра прибыла в Ревель, а 21 июня корабельный флот в количестве 28 судов (18 кораблей, 4 фрегата, 5 катеров, 1 люгер) под командованием адмирала В.Я. Чичагова перешел к острову Нарген.
Начиная с 27 июня отряды численностью по пять-шесть судов выходили в Финский залив. Чередуясь через 10 дней, они находились в крейсерстве между островом Нарген и мысом Дагерорт. Суда отрядов, держась одно в виду другого, составляли цепь для передачи сигналов, по которым адмирал немедленно мог получать сведения о неприятельских судах, показавшихся при входе в Финский залив. 4 сентября флот вернулся на Ревельский рейд.
Роченсальмский порт был приведен в готовность к отражению атаки флота вероятного противника, а гребной флот в полном составе в числе 115 судов (5 фрегатов, 10 батарей, 100 канонерских лодок) маневрировал близ шведской границы.
Летом 1794 г. политические отношения России со Швецией были до того неопределенны, что контр-адмиралу И.А. Повалишину, шедшему из Архангельска с эскадрой, приказано было до входа в Скагеррак зайти в Эдинбург и оттуда запросить нашего посла в Лондоне: безопасно ли входить в Балтийское море?
Архангелогородская эскадра состояла из судов, построенных на Соломбальской верфи в 1790 — 1791 гг.: 74-пушечных кораблей «Память Евстафия» (флаг вице-адмирала И.Л. Повалишина, командир капитан 1-го ранга А.Л. Симанский), «Алексей» (капитан 1-го ранга М.И. Борисов, флаг контр-адмирала Е.Е. Тета), 66-пушечных «Филипп» (капитан 2-го ранга Н.И. Барш), «Иона» (капитан 2-го ранга Д.П. Казин), «Граф Орлов» (капитан 2-го ранга И.А. Пеллисиер), № 82 («Европа») (капитан 2-го ранга А.А. Сарычев), фрегатов «Ревель» (капитан-лейтенант Л.С. Аплечеев), «Рига» (капитан-лейтенант Б.И. Чертов), «Нарва» (капитан-лейтенант Л.С. Смирнов).
30 июня эскадра покинула Архангельск, а 1 августа, при подходе к Британским островам, от нее отделился фрегат «Нарва» и, поставив все паруса, направился в устье Темзы. Он доставил в Лондон капитан-лейтенанта В. Кровве, который вручил российскому министру двора (послу) графу С.Р. Воронцову письмо от вице-адмирала 4 августа «Нарва» присоединилась к эскадре. В. Кровве вернулся из Лондона только 13 августа на купеческом судне. Он привез письмо от посла. Однако в нем не было достаточных сведений об обстановке и рекомендаций, куда же следовать эскадре. Получив его, флагман вызвал на свой корабль контр-адмирала Е.Е. Тета и командиров судов. С общего согласия решили идти на Эдинбургский рейд и вторично послать курьера в Лондон. 14 августа эскадра прибыла на Эдинбургский рейд, а 17-го в Лондон отправился контр-адмирал Е.Е. Тет. 30 августа Е.Е. Тет возвратился из Лондона и привез письмо от графа С.Р. Воронцова, в котором сообщалось о безопасном пути в Балтику.
Простояв три недели в Эдинбурге, Архангелогородская эскадра 9 сентября вышла в море. Зайдя в Копенгаген, она 27 сентября благополучно прибыла в Кронштадт.
В том же году во Франции произошли кардинальные изменения. Крупная французская буржуазия воспользовалась ослаблением якобинцев и 9 — 10 термидора (27 — 28 июля 1794 г.) совершила контрреволюционный переворот, который положил конец революции. Война Франции начала постепенно утрачивать свой справедливый характер, так как крупная буржуазия стремилась к захвату чужих территорий и порабощению других народов.
К началу 1795 г. Австрийские Нидерланды и Нидерланды были полностью заняты французами, которые стали хозяевами всего левого берега Рейна от моря до Альп. Французские войска продвигались на территорию Испании.
26 января 1795 г. Нидерланды были превращены в Батавскую республику и стали союзницей Франции. Англия, опасалась высадки французов из портов Батавской республики на свои берега. Это заставило англичан отделить часть эскадры Канала для действий против голландского флота и увеличило для нее военные расходы, т.к. до этих пор она вместе с голландцами поддерживала субсидиями ведение войны на суше против Франции, а теперь это приходилось делать ей одной, и богатства голландских купцов теперь могли быть использованы Францией.
В начале мая контр-адмирал Жан-Гаспар Вонсан с тремя линейными кораблями и шестью фрегатами вышел из Бреста и направился к югу встретить шедшие из Бордо каботажные суда. 30 мая из Спитхеда вышел вице-адмирал у. Корнваллис с четырьмя линейными кораблями, двумя фрегатами и корветом 8 июня противника встретились у острова Бель-Иль. Французы, шедшие с большим конвоем, направились к острову. Англичане преследовали их, но из-за уменьшавшихся глубин прекратили погоню, успев захватить восемь торговых судов.
