1) изменение предпочтений и повышение технологической грамотности клиентов, обусловленные:
– развитием Интернета. Различные исследования показывают, что в настоящий момент в России Интернетом пользуются уже около 60 млн. человек, а к 2014 г. их количество может приблизиться к 80 млн. При этом пользователи Интернета являются наиболее активной – в плане интереса к новым технологиям – группой клиентов, а развитие социальных сетей дает возможность кредитным организациям напрямую взаимодействовать с этой группой, получая информацию об их потребностях и представляя для обсуждения свои проекты и услуги;
– ростом спроса клиентов на использование новых технологий и дистанционных каналов обслуживания.
В частности, исследование «Новые цифровые технологии: переломный момент», проведенное Pricewaterhouse Coopers, демонстрирует, что большинство клиентов готовы платить за технологичные банковские услуги (по данным опроса, около 10 фунтов стерлингов в месяц), если для них будут очевидны их удобство и польза;
2) рост конкуренции в банковском секторе[133].
Привлечение новых клиентов – физических лиц, а также удержание существующей клиентской базы требуют от коммерческих банков предложения новых сервисов, которые будут отличать их от конкурентов и позволят клиентам наиболее удобным и быстрым способом совершать операции и получать услуги.
В табл. 5.1.1 (приложение 5.1.2) приведены результаты опроса клиентов о способах осуществления платежей, которые они используют.
Эта статистика, с одной стороны, отражает преобладание традиционных способов совершения платежей, с другой – демонстрирует тот потенциал развития, которым обладают современные платежные механизмы, перечисленные в п. п. 7 – 11 табл. 5.1.1. Для оценки их перспективности целесообразно рассмотреть сравнительные данные по двум группам клиентов: являющихся и не являющихся пользователями Интернета (первые в данном случае могут служить индикаторами перспективности услуг как наиболее прогрессивная и технологичная группа клиентов). Эти данные представлены в табл. 5.1.2 (приложение 5.1.2).
3) изменение законодательной базы.
Принятый в 2011 г. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон о НПС) сформировал правовую базу для развития новых механизмов совершения платежей. После его принятия дальнейшие перспективы таких направлений, как электронные деньги, оплата со счета мобильного телефона, стали более очевидны, что привлекло на этот рынок новых участников и, соответственно, стало катализатором развития новых технологий и схем предоставления соответствующих услуг клиентам. Также существенное влияние на развитие платежных и карточных технологий оказал Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Следствием его утверждения стал старт следующих федеральных проектов:
– универсальная электронная карта. Проект ставит своей целью создание российской локальной платежной системы и выпуск карты, совмещающей в себе банковское приложение, электронную подпись гражданина и социальное приложение, позволяющее получать государственные и муниципальные услуги;
– карта электронного правительства. Проект, инициатором которого является Ростелеком (как исполнитель работ по созданию инфраструктуры электронного правительства), подразумевает выпуск банковских карт с электронной подписью для использования ее на едином портале государственных услуг;
– создание единого портала государственных услуг[134], реализующего для граждан возможность получения и оплаты государственных услуг в электронном виде;
4) стремительное развитие рынка смартфонов.
По оценкам консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, продажи смартфонов в России в 2011 г. выросли более чем в два раза по сравнению с 2010 г., в результате чего доля смартфонов в общем объеме мобильных устройств составила 20 %. При этом количество проданных смартфонов превысило количество проданных персональных компьютеров. Этот рынок, по оценкам экспертов, и далее будет расти быстрыми темпами. Таким образом, широкое распространение смартфонов, с учетом их функциональных возможностей, позволяет коммерческим банкам выстраивать бизнес-модели предоставления услуг клиентам через этот технологичный канал. В числе таких услуг могут быть:
– мобильный интернет-банкинг;
– мобильные версии электронных кошельков (использование электронных денег);
– реализация расчетов с использованием счетов мобильных телефонов (совместно с операторами связи);
– выпуск SIM-карт с банковским приложением (совместно с мобильными операторами); другое.
На данный момент уровень востребованности мобильных устройств для получения финансовых услуг не достиг высоких показателей, что представлено в приложении 5.1.3 табл. 5.1.2, однако положительная динамика в этом вопросе заметна для всех участников рынка. В этой связи большинство крупных и средних банков уже инвестируют средства в развитие данного канала обслуживания клиентов.
Современной тенденцией развития рынка платежных услуг является сотрудничество банков (традиционных поставщиков такого вида сервисов) с организациями, представляющими другие сферы деятельности. Наибольшее распространение получило партнерство кредитных организаций с мобильными операторами, государственными структурами, транспортными компаниями и социальными сетями.
В табл. 5.1.3 (приложение 5.1.3) представлен перечень технологий и инструментов, появившихся на рынке электронных платежных услуг за последние несколько лет, традиционные механизмы оплаты (эквайринг, платежные поручения и т. д.) не рассматривались.
Представим краткие характеристики и комментарии по каждому из приведенных в табл. 5.1.3 пунктов[135].
1. Сотрудничество банков с мобильными операторами.
– SIM-карта с банковским приложением. Данный продукт позволяет клиенту оплачивать товары и услуги с использованием мобильного телефона. Для этого на SIM-карту осуществляется запись банковского приложения по бесконтактной технологии PayWave/PayPass. SIM-карта может использоваться в телефонах последнего поколения, поддерживающих технологию NFC (в случае если телефон ее не поддерживает, клиенту может быть выдана NFC-антенна, устанавливаемая под заднюю панель телефона). Оплата с использованием такого телефона осуществляется в торгово-сервисных предприятиях, которые оборудованы терминалами, поддерживающими технологию PayWave/PayPass.
– Оплата со счета мобильного телефона.
В соответствии с Законом о НПС мобильные операторы в целях проведения платежей со счетов телефонов обязаны привлекать кредитные организации для осуществления расчетов с получателями денежных средств.
Схема проведения расчетов в данном случае выглядит следующим образом: по факту оформления клиентом распоряжения на оплату мобильный оператор осуществляет перевод денежных средств со счета телефона на счет электронных денег клиента, открытый кредитной организацией (как правило, условие об открытии клиенту счета электронных денег включено в оферту на подключение сервиса оплаты со счета телефона). Оператор электронных денег незамедлительно переводит их получателю средств.
В рамках данной схемы расчетов между мобильным оператором и банком осуществляется информационно-технологическое взаимодействие, условия которого определены соответствующим договором.
Подобные проекты реализованы у всех крупных мобильных операторов. Как правило, мобильные операторы реализуют такой сервис в сотрудничестве сразу с несколькими банками, так как каждый банк может предложить оператору собственную базу поставщиков услуг, в адрес которых смогут платить абоненты.
– Предоплаченные и виртуальные карты к счету мобильного телефона. Данная технология является дополнением к услуге оплаты со счета мобильного телефона. То есть клиент, помимо оплаты в адрес поставщиков услуг, предложенных мобильным оператором, получает возможность:
– осуществлять покупки в интернет-магазинах (в случае оформления виртуальной карты к счету мобильного телефона). Реквизиты виртуальной карты для оплаты через Интернет клиент получает в SMS-сообщении;
– осуществлять покупки в торгово-сервисных предприятиях и интернет-магазинах (в случае оформления предоплаченной карты к счету мобильного телефона). Карту клиент может получить по почте или иным предусмотренным способом.
Расчеты по операциям, осуществляемым по данным картам, производятся с участием мобильного оператора и коммерческого банка по схеме, описанной выше.
2. Сотрудничество банков с государством (государственными структурами и подрядчиками).
