Кроме самого Полоцка упорную борьбу против Киева в. XII веке вели волости, выделившиеся из Полоцкой земли, — Менск (Минск), Изяславль (Заславль), Борисов, Друцк, Логойск. Сын Всеслава Глеб Менский начал проводить активную военную политику возвращения подчиненных Киеву белорусских земель. В отместку киевский князь Владимир Мономах дважды (в 1116 и 1119 годах) посылал против него коалиционное войско, пока плененный менский князь не был вывезен в Киев, где и умер. Подобную форму борьбы с непокорной Полотчиной киевские правители использовали не один раз: они переселили к себе на юг жителей уничтоженого Друцка, выслали в Византию всех князей полоцкой династии. Этого в 1129 году добился сын Мономаха Мстислав. Спустя два года после того, как большой совместный поход почти всех восточнославянских земель на Полотчину не успокоил полоцких князей, пятеро Всеславичей были вывезены из Полоцка и высланы к византийскому императору воевать против арабов, а на полоцкий престол победители вновь посадили Мономаховича. Даже неуклонно распадаясь, Киевское государство стремилось сохранять подчинение всех земель единому центру. Имперские притязания Киева проявлялись как в идеологии литературных произведений и летописей, так и в выпуске монет и печатей с образом Христа, в изображениях киевских князей на миниатюрах в императорских одеяниях. Но настощей империей Киевская Русь так и не стала.
Со смертью Мстислава Мономаховича в 1132 году начался полный распад огромного Киевского государства. Давно обособленные волости стали быстро превращаться в самостоятельные княжества. Изгнав чужого князя, полочане в том же году взяли себе на княжение внука Всеслава — Васильку, и таким образом независимость Полоцка была восстановлена. А через несколько лет, с приездом из Византии двух из пяти сосланных князей Рогволодовичей и возвращением отобраных ранее земель (кроме Копыси и Орши), вековая борьба Полоцка с Киевом фактически завершилась.
Смоленск пришел к самостоятельности иным путем. В отличие от Полоцка он практически никогда не воевал против Киева. Когда в 1120-х годах здесь утвердилась местная династия во главе с Ростиславом Мстиславичем, Смоленщина выделилась в самостоятельную землю. Этот князь всячески оберегал свои владения от военных опустошений. С целью предотвращения вторжений чужих войск он всегда искал компромисса. Не знала Смоленщина и внутренних раздоров. Поэтому когда Полоцкая земля, обессиленная войнами с Киевом и междоусобной борьбой, совсем ослабла, Смоленское княжество, наоборот, вошло в силу.
Во второй половине XII века Смоленск стал добиваться влияния на соседние Полоцкую и Новгородскую земли и расширения своей территории за их счет. На западе во владения смоленских князей входили Кричев, Мстислав, Пропойск (ныне Славгород), ас 1116 года — и отобранные у Глеба Менского Копысь и Орша. Когда в 1150—1160-х годах Полоцк и Менск были заняты упорной борьбой за лидерство и полочане обратились за помощью к смоленскому князю, он удачно использовал это для вмешательства во внутренние дела Полотчины. Платой за помощь стала потеря новых территорий: с 1165 года в Витебске вокняжился Давыд Ростиславич из Смоленска. На некоторое время в зависимость от Смоленска попал и Друцк.
Только в конце XII века началась политическая консолидация Полотчины. В 1180 году все князья полоцкой династии вместе с черниговцами и новгородцами двинулись на зависимый от Смоленска Друцк и возвратили его в состав своих земель. В 1195 году в результате вооруженного конфликта Полоцк отвоевал у смолян и Витебск. А в конце XII века Смоленск и вовсе перестал добиваться владений полоцких князей.
Туровская волость со времен Владимира Святославича входила в Киевскую землю (ранее зависела от Полоцка), но так и не слилась с ней. В XII веке после смерти Ярослава Мудрого Туров на протяжении 40 лет существовал отдельно от Киева. В середине XII века во времена кровавой борьбы за великокняжеский стол сильно потерпела и Туровщина. В 1142 году киевский князь Всеволод роздал своим братьям города Берестье (Брест), Дрогичин, Клецк, Рогачев, Чарторыйск, а в 1150-х годах в желании обладать Туровскими землями соперничали владимиросуздальские и киевские князья. Только в 1158 году, когда в Турове княжил Юрий Ярославич, этот город отстоял свою самостоятельность, выдержав десятинедельную осаду. Здесь утвердилась собственная княжеская династия потомков Святослава Изяславича. Развитие этой земли болееменее стабилизировалось. Как и Смоленщина, Туровщина не испытала изнуряющих войн. В 1180-х годах из ее состава выделилось Пинское княжество со своей династией.
За Берестейщину, которая до середины XII века входила в Туровское княжество, сначала вели борьбу Киевское государство и Польша, затем — князья киевские, туровопинские и галицковолынские. В начале XIII века Берестейская земля была включена в состав Галицко-Волынского княжества. Еше раньше последнее расширило сферу своего влияния и на Новогородскую землю с ее столицей Новогородком (Новогрудком).
На рубеже XII и XIII веков древние княжества, занимавшие территорию Беларуси, почти исчезают со страниц летописей. Туровщина и Полотчина были поделены на множество мелких уделов и ослаблены. Правда, Полоцкая земля, видимо, все же преодолела тяжелый политический кризис. О стабилизации внутренней жизни в ней свидетельствует тридцатилетнее правление князя Володши (Владимира Полоцкого). Край переживал бурное развитие хозяйства, удельные князья вновь руководствовались общими интересами земли. Однако именно тогда на западе Полотчины появились силы, которые в XIII веке изменили политическую карту Восточное Европы.
Еще в 1186 году в устье Двины на берег со шел первый немецкий миссионер Майнгард попросивший у полоцкого князя разрешеню крестить ливов. Его преемник епископ Альберт 1 1201 году уже основал город Ригу. Через год щи крещения языческих племен там был создан ры царский орден Братьев по мечу. Закреплен» немцев в устье Двины сразу же перекрыло По лоцку главный торговый путь, отрезав его о моря. Колонизуя ливов и латгалов, рыцари хо зяйничали в зависимых от Полоцка землях, со бирали с племен дань, которую раньше получа Полоцк. Собственно полоцких земель они не трогали: княжество Володши было главной ан тинемецкой силой в регионе, и епископ Аль берт понимал это. Он присылал полоцкому кня зю подарки, направлял к нему своих послов дл установления хороших отношений. Совместно ливами и эстами Володша пытался было останс вить рыцарей, отбросить их из устья Двины неоднократно совершал походы на их крепосп но безуспешно. Между тем в 1208 году немц заняли Кукенойс, князь которого Вячка не пс просил помощи у Полоцка, а в 1214 году по; ностью овладели и городом Герсика. Володи пошел на компромисс. В 1210 году он и епискс Альберт подписали договор, согласно которо Полоцк фактически отказывался от своего ВЛ1 яния в Нижнем Подвинье и позволял немецки купцам приплывать в свои земли, а за это пол чал часть дани с ливов и открытый путь в Ри для полоцких купцов. Полоцкая земля оставалась сильнейшим восточнославянским княжеством, граничившим с новым агрессивным государством. Тем временем, подчинив ливов и латгалов, рыцари приступили к крещению эстов. Когда те попросили поддержки у Полоцка, Володша собрал для похода на Ригу большое войско полочан, ливов, литовцев и эстов, но внезапно умер.
Возрастание опасности со стороны немецких рыцарей потребовало объединения земель и проведения совместных действий. Торговый договор с Ригой и Готландом, подписанный совместно Смоленском, Полоцком и Витебском в 1229 году, свидетельствовал об определенном союзе этих крупнейших городов кривичского края. Витебский князь Брячислав — один из последних Всеславичей — в 1239 году выдал дочь за новгородского князя Александра, и в 1240 году на Неве, вместе с новгородцами и суздальцами, шведов громили и полочане. Когда со второй трети XIII века Инфлянтский (Ливонский) орден развязал войну против литовских племен, последним оказывали вооруженную помощь и кривичские земли. Сначала рыцари были наголову разгромлены в 1260 году у озера Дурбе, а через два года дружины из Полоцка и Витебска вместе с литвой, новгородцами и псковичами совершили победоносный поход на Юрьев (Тарту). Хотя инфлянтские рыцари и возвели свою крепость Динабург на границе с Полоцкой землей, на территорию белорусского Подвинья они не продвинулись.
Тем временем с запада белорусские земли в конце XIII века начал опустошать еще один опасный сосед — Тевтонский орден. Призванные Конрадом Мазовецким в 1230 году, тевтонцы за полстолетия полностью подчинили пруссов и сразу же развернули войну за Понеманье. С 1284 года рыцарские штурмы не раз приходилось отражать Городне (Гродно) и другим городам. Белорусское и литовское население более века совместно защищало от захватчиков свои земли в Понеманье.
В 1237–1241 годах на русские и украинские княжества обрушилось татаромонгольское нашествие. Все они (за исключением Новгородской земли) были завоеваны и превращены во владения золотоордынских ханов. Батый практически не задел земель Беларуси, и они сохранили независимость от Золотой Орды. Однако трагическая судьба соседних княжеств должна была послужить наукой. Политическое положение раздробленных земель Беларуси поставило на повестку дня жизненно важный вопрос — консолидацию, объединение с соседями, так как только сильное государство могло отразить интервенцию общих врагов.
