Летом 1921 года советское командование, получив сведения о готовившемся крупномасштабном вторжении петлюровцев из-за границы, приняло решение усилить борьбу против повстанческого движения. В июне 1921 года в Ольгопольском районе была уничтожена банда Заболотного. Тогда же была уничтожена банда Левченко. В июле сдались видные петлюровские атаманы Мордалевич, Орлик, Шевчук и другие. Сложил оружие отряд Матвеенко (Мусиенко). В августе советские войска разгромили важнейшую опорную базу повстанцев в Холодном яре и Матренинском монастыре, уничтожили отряды Нагорного, Железняка, Стодоли и других атаманов. Преследуемый 24-м кавполком отряд атамана Лихо численностью до 120 сабель в конце августа переправился через Днестр и ушел в Румынию.
Осенью 1921 года петлюровцы пошли на очередную авантюру. Они задумали поднять всеобщее восстание на Украине. Уже в сентябре через границу прорывается с разведывательной целью отряд Нельговского. Возвращается атаман Лихо. Впрочем, ему не повезло. 4 октября он погиб в бою.
В начале октября перешел границу отряд в 120 сабель и двинулся на Коростень. В том же районе другой отряд рассеялся по деревням и вел агитацию среди крестьян. Украинские чекисты получили совершенно достоверные сведения о подготавливаемой переброске на Украину с территории Польши и Румынии около двух тысяч петлюровцев. Кстати говоря, одним из тех, кто сообщил эти данные, был близкий друг отца Сергей Карин (Даниленко), в будущем крупный советский разведчик. Летом 1921 года он сумел внедриться в штаб Тютюнника во Львове и выведал подробности подготавливаемого рейда.
Учитывая создавшуюся обстановку, начальник штаба войск Украины 18 октября 1921 года отдал приказание обнаружить и ликвидировать банды в районе Олевск— Коростень, не допустить перехода советской границы новыми бандами, а также беспощадно подавлять попытки мятежа или какое-либо содействие бандам со стороны населения.
В середине октября на Украине числилось 30 партизанских отрядов, самыми крупными из которых были отряды полковника Карыя, Гальчевского, Заболотного. Однако после летних боев с красными частями их общая численность была невелика — 1000 сабель и 500 штыков. Тем не менее Петлюра и Тютюнник не оставили своего бредового плана по организации всеобщего восстания. Они наивно надеялись, что, прорвавшись из-за кордона на украинскую территорию, смогут поднять население на борьбу против «жидов, москалей и коммунистов».
На территории Польши и Румынии сосредоточивались интернированные войска УНР численностью 25 тысяч человек. На эти-то силы и рассчитывали националисты. Во Львове по указанию Симона Петлюры был образован Центральный повстанческий штаб, во главе которого встал Юрко Тютюнник, возведенный в звание генерал-хорунжего. Начальником оперативного штаба являлся полковник Юрко Отмарштейн, организационного отдела штаба — полковник Леонид Кузьмицкий (кстати говоря, во время Великой Отечественной войны — один из организаторов бандеровской УПА), разведывательного отдела — полковник (еще царского Генерального штаба) Кузьминский и административно-политического — подполковник Добротворский. Центральный повстанческий штаб фактически находился на содержании польской разведки, так называемой «двуйки» (2-й отдел польского генштаба). Давала деньги и французская разведка.
Петлюровцы держали свои военно-вербовочные пункты в ряде городов: Станиславе (ныне Ивано-Франковск), Львове, Перемышле, Тернополе. Согласно выработанному Центральным повстанческим штабом плану, вся территория Украины разбивалась на пять частей, образующих повстанческие группы, каждая из которых, в свою очередь, разделялась на четыре-пять районов, а послед-ниє — на подрайоны. Эти части организационно должны были объединить все петлюровские вооруженные силы, предназначенные для действий на территории этих районов. Командующие группами назначались Центральным штабом из числа наиболее опытных начальников, командующие районов — командующими группами из местных людей или из офицеров, присылаемых из-за кордона. Помимо повстанческих отрядов согласно плану предполагалось организовать повстанческие подпольные комитеты — повстанкомы (центральный, групповые, губернские, уездные). Сеть повстанкомов строилась так: в селах создавались повстанческие «двойки», из представителей сельских «двоек» выделялись волостные «тройки», последние должны были создать уездный повстан-ком из пяти человек. Комитеты более высоких ступеней назначались Центральным штабом. В момент, определенный штабом, по его сигналу вся эта система должна была начать общее восстание. Одновременно планировалось вторжение на советскую территорию из Польши и Румынии интернированных там петлюровских войск.
В связи со своим планом всеобщего восстания на Украине петлюровцы (а вернее, их хозяева) стремились найти союзников в своих интервенционистских затеях. В качестве таковых они рассчитывали на савинковский «Народный союз защиты родины и свободы», белорусских националистов, запорожское и кубанское казачество и даже на пресловутого батьку Махно, который весной 1921 года подготовил проект декларации о создании всеукраинского «ревкома» и объединении всех антибольшевистских сил для «национального освобождения Украины».
Для того чтобы действовать наверняка, петлюровцы стремились одновременно с предполагаемым восстанием вызвать мятеж в частях Красной Армии на Украине. Им удалось завербовать многих командиров и курсантов киевской школы «червонных старшин», несколько командиров 45-й стрелковой дивизии во главе с начдивом Гор-кушей-Савицким, командира 70-й бригады Крючковского, командира 26-го полка Байло-Верещака и некоторых других.
Вторжение началось в ночь на 27 октября ложным отвлекающим маневром петлюровцев. В районе Гусятина на Украину прорвался отряд атамана Палия численностью 500 сабель. Палий раздал крестьянам оружие и призвал их к восстанию. После этого к нему присоединилось до 280 местных жителей, однако основная масса крестьян проявила полную индифферентность к идее самостийной Украины. В результате отряд Палия был разгромлен, потеряв почти половину личного состава и четыре пулемета.
Однако Палий успел выполнить свою главную задачу, обеспечив прорыв основных сил петлюровцев. В ночь на 5 ноября 1921 года на советскую территорию вступил отряд генерал-хорунжего Тютюнника. В его состав входили кадровые войска нескольких петлюровских дивизий. Тютюнника сопровождали три бывших министра Петлюры — гражданского управления, путей сообщения, торговли и промышленности, которые, надо полагать, уже видели себя сидящими на теплых местечках в Киеве в будущем украинском правительстве. В Олевском районе националистам удалось сформировать повстанческий полк в 600 человек. На рассвете 7 ноября Тютюнник атаковал Коростень, рассчитывая приурочить захват этого важного стратегического пункта, открывающего дорогу на Киев, к четвертой годовщине Октябрьской революции. Однако защитники города отбросили самонадеянных «самостийников».
Потерпев поражение, Тютюнник попытался продвинуться в глубь украинской территории, обходя с юга город Радомысль. Однако продвижение его отряда было задержано разразившейся 10 ноября сильной бурей. Тем временем к месту событий форсированным маршем двинулась 9-я Крымская кавалерийская дивизия под командованием Г. И. Котовского. В течение 11–15 ноября 51-й кавалерийский полк преследовал банду Тютюнника, которая 16 ноября, после переправы через реку Тетерев, разделилась. Разгром основных сил Тютюнника был осуществлен 17 ноября 53-м и 54-м кавполками дивизии Котовского в болотистом районе юго-восточнее города Овруч. При этом 250 повстанцев было убито, 517 взято в плен, захвачено 22 пулемета. 50 человек во главе с Тютюнником в ночь на 21 ноября смогли перейти польскую границу в обратном направлении. 25 ноября к ним присоединились остатки другой половины отряда во главе с полковником Черным, которому удалось вывести с собой 150 сабель и 100 штыков. Большая же часть участников рейда не смогла прорваться в Польшу и рассеялась по территории Украины, причем многие из них продолжали вести активную антисоветскую работу, доставляя непрерывную головную боль чекистам Украины на протяжении нескольких лет. Примечательно, что, по официальным данным, во время боя с главными силами Тютюнника котовцы потеряли лишь 3 убитых и 17 раненых.
Несколько позже выступили и петлюровские силы, базировавшиеся на румынской территории. 19 ноября 1921 года в Тираспольский район вторгся атаман Пшенник во главе отряда из 150 штыков. Пользуясь неожиданностью, он смог на несколько часов захватить западное предместье Тирасполя и село Парканы. Однако 451-й стрелковый полк 51-й стрелковой дивизии, предприняв контратаку, разгромил банду, взяв в плен 15 петлюровцев и до 200 примкнувших к ним местных повстанцев. Остатки отряда бежали обратно в Румынию.
