на капитал. Это тот уровень доходности, при котором, как отмечал К. Маркс, капиталист продаст родную мать и пойдет на преступление. При этом валютные резервы бизнеса не были использованы для погашения ранее полученных кредитов. Внешний долг отечественных банков и предприятий за этот же период возрос еще на 167 млрд. долл.
Формула финансового оборота была простой: «4 доллара своих денег выводи из страны, 1 доллар иностранных — заимствуй для обеспечения функционирования бизнеса в России»». Проблема вывоза капитала носит комплексный характер. Отечественные и иностранные предприниматели вследствие низких цен на газ — (в 3,5 раза ниже чем в ЕС), нефтепродуктов (в 2 раза ниже, чем в ЕС), электроэнергию, воду, низкой заработной платы (в 8 раз ниже, чем в Германии), неэффективного контроля налоговой и таможенной службы, лояльности экологического контроля получают в России высокую прибыль. Для сокрытия ее части от налогов и сохранения реальной ценности бизнес фальсифицирует отчетность, оставляет часть валютной выручки от внешнеторговых операций за границей. На внутреннем рынке он конвертирует средства в валюту и выводит ее за пределы страны в офшоры.
Хотел бы отметить, что вывоз капитала из слаборазвитых стран — это закон капитализма. Он распространился и на Россию. Есть ли здесь основания для претензий к правительству?
Я технарь по образованию и хорошо понимаю значение законов природы. Законы сохранения энергии, массы и др. Нет смысла им противодействовать. Но, во-первых, закон капитализма, о котором Вы говорите, это всего лишь практика, наблюдаемая в течение многих лет по отношению к странам, не входящим в список друзей США. Страны — сателлиты традиционно использовали меры по силовому принуждению отечественного бизнеса к наращиванию инвестиций в своей стране. Речь идет о Японии, Южной Корее, ФРГ. При этом высокая эффективность инвестиций обеспечивалась передачей со стороны США новых технологий. Именно этим обеспечивались высокие темпы развития этих стран после второй мировой войны. Во-вторых, Россия не слаборазвитая страна. На кратковременный в историческом измерении период ее сделал таковой тандем Горбачева — Ельцина. Пришло время выходить из этой скорлупы. Продажа углеводородов дает ей постоянный приток средств для инвестирования. Заделы для промышленного внедрения новых технологий у нее имелись в достаточном объеме во всех базовых отраслях. Эксперты отмечают, что заимствование на внешних рынках и вывод капитала из страны в основном осуществляются одними и теми же субъектами рынка. Ими являются банки и крупные компании — экспортеры. При этом именно из банковского сектора уходит за границу большая часть капитала. Так в 2008 году чистый отток капитала достиг рекордного для России уровня — 133,6 млрд. долл. Доля банков составила 84,5 млрд. долл., то есть 62,5 %. Но банки по закону должны осуществлять контроль за валютными операциями предприятий. Поэтому именно они закрыли глаза на незаконный вывод остальной суммы — 49,1 млрд. долл. Не случайно наших крупнейших экспортеров обслуживают собственные банки. Это еще одна двусмысленность нашей системы управления. Способны ли они контролировать материнские компании? Важнейшие финансово — экономические ведомства страны (ЦБ, Минфин, Таможенная служба, Минэкономразвития), ФСБ, МВД в совокупности знают все приемы по вывозу капитала. Формально на основе существующей отчетности они способны адресно, по срокам, по размеру сумм выявить все факты незаконного вывода капитала и предложить осуществить «шалунам» их легализацию и возврат. Однако, в целях «сохранения социального спокойствия» (не в обществе, а в среде бизнесменов), они объявляют амнистию выведенному из страны капиталу и упрашивают вернуть его добровольно. Бизнес не откликается. Государство продляет сроки амнистии капиталов. Насколько все эти действия двусмысленны, говорят цифры по итогам 4-х месяцев 2019 года: положительное сальдо торгового баланса достигло 62 млрд. долл., отток капитала из страны превысил 34 млрд. долл. В чем польза высоких цен на нефть, если более 55 процентов валютной выручки уходит из страны? О какой амнистии может идти речь, если вывоз капитала в 2019 году повторяет график вывоза рекордного 2008 года. Это произошло через год после выборов Президента.
Необходимо отметить, что в этот же период ЦБ России вынужден был нести огромные расходы по санации частных банков. Так, сайт Banki.ru указывает, что с 1991 по 2019 годы в России было ликвидировано 2685 банков. При этом агентство Fitchу отмечает, что на санацию банков только с 2013 года по 2016 год ЦБ России потратил более 70 млрд. долл.
Да, Вы правы. Естественно, в этих условиях рост ВВП страны прекратился уже в 2013 году. Тогда, на пике нефтяных цен в 115,22 долл./бар., темпы роста ВВП упали до 1,28 %, в 2014 — до 0,74 % (Рис 6). Пять факторов: накопление внешнего долга, громадный вывоз капитала, воровство банкиров, наращивание заработной платы менеджмента без роста производительности труда, нерациональные инвестиции лишили финансовую систему страны иммунитета. Эти губительные для страны процессы не имели ни естественных, ни административных ограничителей, страна шла «вразнос». Нас спасла Америка. Объявление санкций по обвинениям во вмешательстве в выборы в США, за Крым, Донбасс, Сирию, в недоказанном покушении на жизнь Скрипалей заставило нас задуматься. Звучали они грозно. Санкции осуществлялись по трем направлениям: а) лишение доступа к кредитам западных банков, б) запрет на передачу технологий по добыче нефти на шельфе, в) частичное изъятие активов у лиц, близких к президенту. Из трёх направлений санкций на экономику повлияло лишь первое. И оно могло бы не сработать, если бы в предыдущие годы существовал контроль за вывозом капитала из страны. В реальности наибольший ущерб экономике России нанесло падение цен на нефть в конце 2014 года. Но это не имело связи с санкциями. Избыток нефти сформировался за счет интенсивного наращивания США добычи сланцевой нефти и газа. Оно проводилось в течение последних 10 лет, но наши специалисты из нефтегазовой отрасли с усмешкой, скептически оценивали данное направление. По итогам 2015 года валютная выручка России снизилась на 42 %. В конце 2014 года при падении цен на нефть финансовая система страны впала в кому. В 2014 году ВВП равнялся 2003,9 млрд. долл., в 2015 — снизился до 1326,3 млрд. долл. Ситуация напоминала события 1985–1991 годов.
Рис 5. Динамика падения / роста ВВП РФ в 2010–2018 годах.
Вы были свидетелями действий руководства СССР в период падения цен на нефть в 1985–1991 годах. Расскажите, как оно реагировало.
Данные Рис. 5 показывают, что ситуация в 2015 году с ценами на
