рядом с горой Лаштах может быть сосредоточены серьёзные силы противника. Обертлуги ежедневно высылали разведчиков, которые прекрасно знали своё дело. Но вулквонцы были не знакомы с этим краем. Они, прекрасно ориентируясь в лесу, плохо разбирались в горном рельефе, в пещерах и подземных галереях. Ранарт помнил о пещере Юлана, о Ледяном царстве, но всё это было далеко. Он и предположить не мог, что Мрачные горы буквально испещрены входами и выходами в подземные галереи. Правитель Вулквонса разумеется знал, что в горной местности есть пещеры, но находить их обертлуги не умели, тем более не могли они составить соответствующую карту, где были бы обозначены нужные места. А самое главное никто из вулквонцев и представить себе не мог, какой враг затаился в тайных ходах. До сих пор им приходилось воевать лишь с гарпигами и дрекаваками, к которым, как это ни прискорбно звучит, они уже привыкли и не боялись их. Про то, что из-за Серебряного моря прибыли оборотни, их древние противники, никто не знал. Васенчук со своей ордой у себя на родине затеяли кровопролитную войну против людей. Но на помощь несчастным пришли драконы, обитающие по ту сторону моря, в Изумрудных горах. Война была проиграна, а оборотней уничтожали на каждом шагу. И тут Варкан Гартари тайно отправил за море послов, приглашая коварных тварей в свои владения. Хоть и много оборотней было перебито, но переправилось по морю в Свободные Земли не меньше. А ведь когда-то, много веков назад обертлуги тоже жили по ту сторону моря. Тогда оборотни начали с ними непримиримую вражду, истребляя и порабощая их. Силы оказались не равны, и обертлуги вынуждены были покинуть родину. Они переправились через Серебряное море, пересекли Мрачные горы, а затем и просторные луга, где теперь располагаются Золотые сады. Достигнув лесистой местности, обертлуги там осели, образовав государство Вулквонс. И вот теперь спустя века оборотни вновь готовились к жестокой резне. Сила была у них невероятная. Ни Ранарт, ни Грахт, да и никто из вулквонцев понятия не имели о мощи врага. Про оборотней знали они лишь из легенд, и никто не мог подумать, что древние враги готовятся нанести сокрушительный удар.
Незадолго до восхода луны Грахт почувствовал какое-то внутреннее беспокойство. Всё вокруг было тихо. Он не чуял запаха ни гарпигов, ни дрекаваков, зато чуял новый, доселе не знакомый ему запах. Это было так странно и вместе с тем неприятно. Рядом принюхивался молодой обертлуг.
— Тоже почувствовал что-то странное, Нэкхар? — спросил Грахт.
— Да, пахнет чудно, — согласился с ним молодой воин, — что-то среднее между запахом человека и обертлуга или волка…
— Это должно быть колдовство проклятого Гартари! — возмутился рыжий обертлуг.
— Или же нам предстоит иметь дело с незнакомым противником, — предположил Нэкхар.
— Внимание всем! — скомандовал Грахт. — Не терять бдительность! Оружие держите наготове. Что-то мне подсказывает, что ночлега у нас не будет.
Некоторые обертлуги в это время закончили обустраивать стоянку. Кто-то занимался ужином. Вдруг обертлуг, стоящий в карауле, воскликнул:
— Смотрите! Там на склоне!
Все ринулись к нему и увидели как по склону к ним поднимаются какие-то человекоподобные существа. Глаза обертлугов, отлично видящие в сгустившемся мраке, различили высоких широкоплечих и бородатых мужчин, облачённых в шкуры.
— Это не люди, — буркнул Нэкхар.
— Согласен, — отозвался Грахт, — не пахнут они людьми.
— И не крылаты это, — вставил часовой.
— Так кто же тогда? — недоумевали остальные обертлуги.
— Нам придётся это выяснить. Мечи наголо! — скомандовал Грахт.
Послышался скрежет металла. Пришельцы вдруг остановились. Луна выплыла из-за туч, осветив заснеженное пространство. К удивлению обертлугов странные человекоподобные воины вдруг все как один встали на четвереньки, глаза их вспыхнули кровавым отблеском, и теперь уже к ужасу вулквонцев, тела этих существ начали изменяться.
— Что-за наваждение! — взволнованно прокричал юный Нэкхар. — Это колдовство! Гляньте, они обращаются в зверей, но это не обертлуги!
Только сейчас до вулквонцев начал доходить смысл видимого ими явления, и вскоре слово «оборотень» всплыло у каждого в сознании, напоминая о слышанных в детстве легендах.
— Приготовиться к бою! — прокричал Грахт.
После этих слов он отвёл Нэкхара в сторону и сказал ему:
— Послушай, парень, если это и в самом деле оборотни, то скверная нынче ночь нам выдастся. Беги через лес по горным склонам прямо к Ранарту. Надо предупредить их о смертельной угрозе! Они должны вернуться в крепость раньше, чем эти твари завладеют горой Лаштах.
— Думаешь они завладеют горой? — с сомнением произнёс молодой обертлуг. — Их не так много ведь.
— Вспомни предания, — возразил Грахт, — каждый оборотень по силе может сравниться с двумя-тремя обертлугами. Мы будем до последнего воина сдерживать врага. Ты же предупреди князя!
— Будет исполнено! — с готовностью сказал Нэкхар и тут же скрылся в чернеющей чаще.
Грахт вернулся к воинам. Раздался душераздирающий вой — это оборотни уже не скрывали своих намерений и устремились в атаку.
— Всем обратиться! — приказал Грахт и сам тут же начал меняться. Его тело покрыла тёмно-рыжая шерсть, челюсти вытянулись, одежда, которую некогда было снимать, порвалась, и вот уже принял он облик грозного зверя. Примеру предводителя последовали и другие обертлуги. Теперь на склоне видно было две большие группы пугающих и грозных существ. Одни из них, сверкая жёлтыми глазами, готовились защищать гору, другие, сверля неприятеля огненно-красными взорами, с рычанием устремились вперёд. Завязался жаркий бой. Обертлуги дрались неистово, но оборотни и в самом деле превосходили их в силе. Однако у вулквонцев была возможность использовать оружие, даже если они принимали облик зверей. Их мечи и клыки действовали с одинаковой убийственной силой. Грахт, вцепившись в глотку одному из монстров, тут же пронзил его оружием. Оборотень дёрнулся и испустил дух. Его туша повалилась на окровавленный снег и приняла человеческий облик. Через мгновение Грахт почувствовал боль в плече, это оборотень вонзил свои огромные зубы в его плоть, покрытую рыжей шерстью, которая тут же намокла от крови. Грахт полоснул когтями противника по брюху и тот чуть ослабил хватку. Рыжий обертлуг извернулся и в свою очередь вцепился зубами врагу в шею. Соперники повалились на землю, рыча и кусая друг друга. А вокруг дрались и остальные участники схватки. Снег, смешанный с кровью, летел во все стороны, то тут то там валялись клоки шерсти. Некоторые обертлуги, приняв свой привычный облик, корчились в предсмертных судорогах, но и у оборотней были потери. Однако же оборотни всё-таки начали теснить защитников крепости в сторону её каменных стен. И хотя крепость Лаштах была ещё скрыта за тёмными елями, и нападавшие, и её защитники знали, что она уже рядом. Грахт не хотел подпускать врага к крепостным стенам, давая возможность
