Гитлер укреплял свою власть с помощью тщательно продуманной системы жестокости и террора. Тех, кто пытался протестовать против подобного правления, избивали или убивали, арестовывали и бросали в тюрьмы. Стараясь не задевать влиятельных лиц, Гитлер хитроумно оттеснял консерваторов в сторону, в то же время грубо расставляя собственных людей в правительстве. С великолепным мастерством он проводил макиавеллевскую политику, разоряя, подвергая арестам и лишая своих противников прав и самой жизни. Он создавал послушное ему правительство, подчинял законодательство, образование и религию интересам национал-социализма. Подобно Муссолини, он стремился надзирать за соотечественниками с колыбели до могилы. "Хайль Гитлер!" — стало обязательной формой приветствия, свастика превратилась в символ нацистского государства, "Хорст Вессель" получил статус официального гимна, а хлеб и зрелища были объявлены первостепенной потребностью германской нации. Под руководством Геббельса насаждался культ поклонения фюреру. В 1934, объединив посты канцлера и президента, Гитлер стал единовластным правителем Германии.
На пути к абсолютной диктатуре оставалось единственное препятствие радикально настроенные элементы внутри самой партии, группировавшиеся вокруг СА и их лидера капитана Эрнста Рема. Гитлер вынужден был поддерживать сотрудничество с промышленными магнатами и генералитетом рейхсвера, оплатившими и проложившими ему дорогу к политической власти, и до настоящего времени старался избегать радикальных действий при решении внутригерманских проблем. Но Рем и его нетерпеливые сторонники призывали к "продолжению революции". "Альте кампфер", старые соратники, требовали от Гитлера более важной для себя роли в армейских делах. Германские генералы дали ясно понять Гитлеру, что он лишится их поддержки, если не одернет штурмовиков. Гитлер оказался перед выбором между националистическим и социалистическим направлениями своего движения. Он уцелел лишь потому, что избрал твердое и жесткое решение. Заручившись поддержкой партийных и армейских лидеров, и прежде всего СС во главе с Генрихом Гиммлером, он нанес сокрушительный удар по руководству СА 30 июня 1934 ("Ночь длинных ножей"). Гитлер вылетел в Бад-Висзее, в Верхней Баварии, где Рем и несколько его сторонников находились в частном санатории Гансельбауэр. Рем был арестован. Два дня спустя Гитлер предложил ему покончить с собой. Не поверивший подобному предложению Рем отказался, после чего был застрелен в своей камере.
Тем временем в Берлине было арестовано около 150 высших руководителей СА, большинство из них тут же было казнено; их расстреливали группами. Не известны точные цифры казненных в эту ночь. Шесть человек ворвались на виллу бывшего канцлера Курта фон Шлейхера и застрелили его. В Мюнхене вытащили из дома 72летнего Густава фон Кара, который десятью годами раньше приказал подавить гитлеровский путч, застрелили его, а тело бросили в болото. "В те часы, вспоминал Гитлер, — я чувствовал себя высочайшим судьей германской нации". Из этой бойни Гитлер вышел уже непререкаемым диктатором Третьего рейха.
Главенство закона отныне закончилось. После смерти Гинденбурга 2 августа 1934 Гитлер присвоил себе звание фюрера и канцлера, отменив пост рейхспрезидента. Все без исключения армейские офицеры обязаны были присягнуть на верность, но не конституции, а лично Адольфу Гитлеру. С этого момента внутренние дела мало интересовали Гитлера; основной его заботой было лишь проведение политики полного подчинения высших должностных лиц, осуществлявших систему террора, которую он считал необходимой, чтобы сохранить существование своего режима. Каждый из высших руководителей — Геринг, Геббельс, Гиммлер проводили деспотическую власть внутри собственной сферы, учредив каждый для себя особую должность. Фюрер внимательно наблюдал за ними и следил, чтобы ни одна из подчиненных им организаций не стала бы достаточно мощной и не бросила бы вызов его собственной власти. Он приказал Гиммлеру создать сеть концентрационных лагерей для борьбы с внутренними врагами. Были приняты Нюрнбергские законы о гражданстве и расе, 1935, которые лишали евреев гражданства и запрещали браки между арийцами (немцами) и неарийцами (евреями). Гитлер выдвигал законы, подталкивающие к эмиграции евреев, социалистов и интеллигенцию, которые якобы создавали трудности для жизни в ограниченном пространстве Третьего рейха.
Германия превратилась в один сплошной тюремный лагерь. Агенты гестапо врывались в дома среди ночи. Некоторые арестованные исчезали навсегда, многих бросали в подвалы, где подвергали избиениям и пыткам, чтобы вырвать признания. Преступления — от ограбления до убийства — называли «политикой» во имя "национальной революции". Происходила борьба за возможность примазаться к победившей партии: те, кто занимал в партии невысокие посты, использовали малейшую возможность, чтобы продемонстрировать свое раннее вступление в нее и получить какую-нибудь государственную должность. Смещались с постов профессора университетов, а на их место назначались некомпетентные нацистские чиновники. Чтобы поднять эмоциональное состояние народа, в Нюрнберге начали проводить огромные массовые слеты (см. Нюрнбергские партийные съезды). Многотысячные колонны маршировали в буйстве красок от флагов и штандартов, заполняли громадный стадион, чтобы услышать слова диктатора, в то время когда над головами через множество громкоговорителей главный пропагандист Третьего рейха Геббельс вовсю расхваливал фюрера: "Мы являемся свидетелями величайшего события в истории. Гений создает мир! Его голос мы слышали, когда Германия спала. Его руки снова создали из нас нацию! Он один никогда не ошибается! Он всегда как звезда над нами!" и т. д.
Упрочив с помощью террора свое положение внутри страны, Гитлер принялся за возрождение былой германской мощи в Европе, приступив к осуществлению намеченных в "Майн кампф" целей. Сначала тайно, а затем открыто, он пошел на нарушение условий Версальского договора, по сути лишившего Германию армии. Благодаря крупным государственным субсидиям на вооружение и хлынувшим в армию безработным, экономическое положение в стране несколько улучшилось.
Став канцлером, Гитлер начал проводить агрессивную внешнюю политику. Договоры с Ватиканом (см. Конкордат 1933) и Польшей (1934) были призваны замаскировать его истинные замыслы. В октябре 1933 Германия вышла из Лиги Наций. Летом 1934 Гитлер предпринял попытку вторгнуться в Австрию, но после того как Муссолини послал свои войска на охрану австрийских границ, ему пришлось отказаться от своих намерений. В марте 1935 Гитлер объявил о создании вооруженных сил мирного времени в составе 36 дивизий численностью 550000 человек, что являлось прямым нарушением условий Версальского договора. Великие державы нерешительно протестовали. Год спустя, в марте 1936, Гитлер направил войска в Рейнскую демилитаризованную зону, аннулировав к этому времени Локарнские договоры 1925, и снова не встретил никакого сопротивления со стороны Запада. Когда в июле 1936 в Испании разгорелась Гражданская война, Гитлер оказал помощь генералу Франсиско Франко и испанским фалангистам. В Испанию был направлен легион «Кондор», и немецкие летчики приобрели первый боевой опыт, который пригодился позднее во время 2-й мировой войны. 25 октября 1936 был заключен военно-политический союз с Италией ("Стальной пакт"), который Гитлер рассматривал как возможность завоевать "жизненное пространство" для «неимущих» наций. В период военных приготовлений и связанной с ними экономической переориентацией, направленной на самодостаточность (Автаркия), Гитлер избрал тактику осмотрительной лжи, дабы усыпить свои будущие жертвы обманчивым чувством безопасности. На самом деле он делал публичные заявления о стремлении к миру, при этом серьезно готовясь к войне. И чем значительней и очевидней была ложь, тем больше людей предпочитало верить ей.
К концу 1937 экспансионистская политика Гитлера набрала полную силу. 5 ноября 1937, т. е. почти за два года до нападения на Польшу и начала 2-й мировой войны, он созвал совещание военного руководства, известное с тех пор как Хоссбахское совещание, где ясно дал понять, что собирается разрешить проблему "жизненного пространства" для Германии не позднее 1943-45 гг. Он хитроумно избавился от двух членов Верховного командования — фельдмаршала Вернера фон Бломберга и генерал-полковника Вернера фон Фрича, присутствовавших на этом совещании и противившихся его агрессивным замыслам (см. Бломберга-Фрича, дело). В марте 1938 Гитлер, манипулируя сложностями в австро-германских отношениях, осуществил аншлюс Австрии, введя туда войска и насильственно присоединив ее к Третьему рейху. На проведенном под диктовку нацистов плебисците было получено 99,59 % голосов австрийцев, одобривших аншлюс. "Это — величайший час моей жизни", — заявил Гитлер.
