рынок быстро, не вызвав перегрева и повышения стоимости входа, с ними сложно быстро выйти, не вызвав обвала, что обесценит вложения. Отсюда и четырехлетний лаг по пенсионным фондам в американской статистике. Нельзя же ведь давать подсказки конкурентам.
ГЛАВА V.
РУКОТВОРНЫЕ КРИЗИСЫ
Целый ряд рукотворных кризисов, созданных по сценарию Джона Перкинса или близким, в Мексике (1994), России (1999), Аргентине (2002), мы уже рассмотрели. Сценарии могут быть и другие, ведь заходить в страну можно разными путями, не обязательно только через межгосударственные кредиты. Можно через национальные бонды, можно через коммерческое кредитование, переходящее в кредитование межгосударственное, а за тем и кредитование МВФ и ВБ. Суть процесса от этого не меняется.
Нас же в данном разделе интересуют исключительно международные наднациональные кризисы. Причем не просто классические монетарные кризисы типа кризиса 1929-1932 годов. Великая депрессия была порождением открытого золотодевизного стандарта. Уточним, золотодевизный стандарт бывает двух типов: открытый, когда граждане вправе прийти в банк с бумагой и получить золото или серебро, и закрытый, когда они это сделать не могут. И тогда налицо валютная монополия государства, которая действовала в США с 1933 по 1974 год как запрет для граждан на частное тезаврирование.
Кризис 1929-1932 годов хорошо изучен. Рост производства и торговли опережает рост денежной массы, а дальше – снижение монетизации ВВП, кризис ликвидности, обвал рынков, у которых рухнул сбыт, набег вкладчиков на банки, которые уже не могут вытащить ликвидность из своего оборота и т.д.. В общем, нормальный стихийный кризис, возникший, в первую очередь, из-за отсталой монетаристской парадигмы.
Нас в первую очередь интересуют кризисы 1979-1982 и 2008-2010 годов, которые имеют мощные признаки рукотворного происхождения. Американская и мировая экономическая пресса возложили ответственность за кризис 1979-1982 годов на нефть, на быстрый рост ее цены из-за революции в Иране. Логика этой отговорки была примерно следующей: вот видите, что эти фундаменталисты делают, нефть скачет с 12 до 18 долларов за баррель, в США идет тривиальная инфляция издержек, которая никак не связана с какими-либо ошибками в монетарном управлении со стороны Федрезерва.
Верится в такое объяснение с трудом, вернее вообще не верится. И вот почему. В октябре 1973 на Ближнем Востоке полыхала война Судного дня. Арабские поставщики объявили нефтяное эмбарго всем странам, поддерживающим Израиль. Цены на нефть тут же подскочили в 6 раз, с двух до 12 долл. за баррель. Вот на этот реальный ценовой шок экономика США отреагировала самым естественным образом, накопленная инфляция 1974-1977 годов составила около 15 %. Где можно снизили потребление нефти, автоконцерны вместо пятилитровых дредноутов по три тонны весом стали выпускать нормальные автомобили, Япония озолотилась на экспорте своих малолитражек в США и т.д. В общем, нормальное экономическое поведение.
В 1979 году, в декабре, фундаменталисты свергают шаха, никакого эмбарго нет, нефть постепенно растет с 12 до 18 долл. за баррель, всего на 50%. Откуда в США в 1980-1982 годах взялась ежегодная инфляция в 15-17 процентов? Для этого нет никаких предпосылок кроме одной – денежная эмиссия. Пол Волкер безжалостно борется с инфляцией, поднимая ставку рефинансирования до 21,5%. Фидель Кастро произносит в Гаване свою знаменитую речь: «Перестанем платить долги империалистам». Слегка лихорадит и Европу.
Так откуда взялся этот кризис, кому он нужен, и почему он со всей очевидностью рукотворный?
Экономика США в 1979 году характеризуется следующими показателями: ВВП примерно 2,5 трлн. долларов; накопленный объем UST примерно 2,0 трлн.долларов; федеральный бюджет около 500 млрд.долларов. UST обслуживается под 5,0-5,5 процентов, порождая нагрузку на бюджет более, чем в 100 млрд.долларов. Бюджет дефицитен, и без перезаимствований эта нагрузка близка к 25 %. Это много.
Еще одна проблема – это молодые пенсионеры, поколение бебибумеров, родившиеся после первой мировой. А в пенсионных фондах чуть менее 500 млрд. долларов. И третья проблема – ожидаемый приход Р.Рейгана к власти и его обещания снизить корпоративные налоги и вдвое уменьшить 70-процентный налог на сверхвысокие доходы. А выпадающие доходы проще всего заместить доходами от инфляции. Вот и вся экономическая логика.
При бюджете в 1 трлн. долларов, который был достигнут уже в 1985 году, расходы в 100 млрд.долларов на обслуживание UST уже кажутся мелочью. Об остроте пенсионной проблемы очень точно написано у Ли Якокки, но и эта проблема снята доходами пенсионных фондов. ВВП за счет инфляции растет как на дрожжах, 1979 – 2,54, 1980 – 2,77 и 1981 – 3,1 триллиона долларов. А то, что в 1982-1983 годах резко подскочила безработица и забастовали авиадиспетчеры, а эта самая элита рабочей аристократии, так это издержки. Зато потом можно 20 лет кричать о благостной рейганомике.
Если кто думает, что все случившееся в 1979-1982 годах в экономике США произошло стихийно, пусть себе думает, не станем его разубеждать. Точка зрения автора такова, что это толковое мирохозяйственное планирование и очень толковая пропаганда и промывание мозгов.
Итог рукотворного кризиса таков. Накопленная инфляция составила как минимум 30%. Инвесторы в UST потеряли в реальном измерении, по минимальной оценке, около 600 млрд. долларов. Примерно 160-170 млрд. долларов потеряли американские пенсионеры, в благостный режим вошли ПФ США, которые теперь будут очень быстро увеличивать свои активы за счет инфляционного роста отчислений; бюджет наполняется инфляционными доходами, уже в 1982 году он составит 580 млрд.долларов; рынок UST абсолютно устойчив, уже к 1985 году расходы бюджета на его обслуживание упадут до 10 % от бюджета, налоги на корпорации и крупные доходы снижены. Началась воспетая пропагандистами рейганомика.
Было, за что бороться?
Пора переходить к современным событиям и разбирать истоки кризиса 2008-2010 годов. Вспомним, что лаг мирохозяйственного планирования США составляет 4 года, два на вход и два на выход. Значит решение об активных действиях, их перечень и необходимый объем ресурсов должно было приниматься не позже 2006 года. А скорее всего даже раньше, ибо в 2006 году в США уже действовала этанольная программа, совершенно необходимый компонент для раскручивания кризиса.
Итак, что такое экономика США в 2006 году? ВВП – 13,1 трлн.долларов; накопленный объем UST – 8,5 трлн.долларов; стоимость обслуживания без перезаимствования около 500 млрд.долларов. Бюджет – 2,5 трлн.долларов с дефицитом в 200 миллиардов. Что кажется просто смешным по сравнению с дефицитом 2012 года в 1,65 трлн.долларов. Расходы на покрытие обязательств по UST составляют 20 % бюджета. Не правда, ли, знакомая ситуация?
Так же совершенно очевидна проблема с пенсионными обязательствами, т.к. на пенсию начинает выходить пополнение бебибумеров, родившееся после Второй мировой. Прекрасный режим опережающего роста для пенсионных фондов США вот-вот закончится.
